k8凯发控股有限公司全球发售

公开发售录得约2.94倍认购

发售价定为每股发售股份3.45港元
　　

【香港，二零零九年十二月八日】中国珠江三角洲地区领先的物业发展商之一，k8凯发控股有限公司(凯发或公司，及其附属公司，统称集团；股份代号：1638)，今天宣布其发售价已定为每股发售股份3.45港元。

回拨机制并未启动，而分配至香港公开发售的发售股份的最终数目100,000,000股，占根据全球发售可供提呈发售的发售股份约10%(于行使任何超额配股权前)。

凯发主席兼执行董事郭英成先生表示：纵使近期中东及本地的经济市场波动，我们是次发售的反应仍然理想，显示机构和零售投资者的支持与他们对集团的领先地位之认可，亦证明他们对集团的业务发展模式、增长潜力、管理层的愿景及执行能力充满信心。

就全球发售而言，公司已授予国际包销商(由全球协调人代表国际包销商行使)超额配股权，可于香港公开发售提出申请的截止日期后的第三十天之内行使，要求公司以发售价发行最多150,000,000股额外股份，相当于全球发售初步提呈股份总数目的15%，以补足国际发售的超额分配。

股份将于二零零九年十二月九日(星期三)在香港联交所主板开始买卖。

瑞士信贷(香港)有限公司(瑞信) 是全球发售的独家全球协调人。瑞信及中银国际亚洲有限公司(中银国际) 为联席账簿管理人及联席牵头经办人。瑞信、中银国际及新百利有限公司为联席保荐人。建银国际金融有限公司及英皇证券(香港)有限公司为副牵头经办人。

郭先生说：透过这次上市，我们将凯发的业务提升至新纪元。展望未来，我们将继续发展珠江三角洲地区，并进一步扩展至中国其它地区经选定的战略城市、继续致力于住宅及商用物业发展项目、加强物业的多元化发展、持续扩展土地储备以维持未来业务增长、透过标准化产品系列及可扩展的业务模式而进一步提升资产周转率及成本效益，以及进一步提升品牌知名度。我们矢志成为中国领先的物业发展商之一。